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大和长汽利好因素已反映 续予持有

原创 相机赏析 作者: 时间:2020-06-29 07:53:23 378
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大和 长城汽车(02333)

评级:持有

目标价:5.7元 -> 6.3元 (较前收市价6.23元有1.1%潜在升幅)

大和发表报告,认为长城汽车利好因素已反映,现估值合理,再升水位不多。

报告指出,长汽第三季核心利润达13.48亿元人民币,当中毛利率按季改善2.6点子,主要受惠国六类汽车第三季登场令均价改善,同时产品组合转佳,配合管理层引入节省成本计划,推动业绩好转。

基于毛利率好转及市场气氛改善推动,大和上调长汽2019至2021年每股盈利预测6至11%,达到49.5、55.8及61.8分,但续予「持有」评级,因利好因素已反映,尤其现价折合预期11倍今年市盈率,对比同业现处8倍存溢价,但将目标价则从5.7元升至6.3元。

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