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大和讚创科增长能见度高 升价至65元

原创 相机赏析 作者: 时间:2020-06-29 07:53:18 979
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大和 创科实业(00669)

评级:买入

目标价:63元 -> 65元 (较前收市价55.1元有18%潜在升幅)

大和与创科旟下品牌Milwaukee管理层于美国见面后发表报告,估计该品牌收入贡献增加,加上未来增长能见度高,故将创科目标价上调至65元。

报告指出,对Milwaukee业务印象难忘,尤其Milwaukee品牌的强劲增长能见度高,估计今年可向创科贡献45亿美元,即相当于集团收入68%,较去年62%增加6个百分点。

报告又指,估计Milwaukee销售可逾50亿美元,因2013至2018年该品牌收入複合增长21.9%,同时计划进军韩国、马来西亚及台湾,配合计划在10月推出个人保护设备系列,未来有望成为新增长动力引擎。

基于预期Milwaukee收入增长强劲,故大和升创科2019至2021年每股盈利预测2至5%,达到34.7、43及51美仙,目标价由63元升至65元,重申「买入」评级,折合21倍预测市盈率。

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