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大和获润燃收购机会微 升港华燃气目标价6.3元

原创 相机赏析 作者: 时间:2020-06-29 07:53:05 772
大和获润燃收购机会微 升港华燃气目标价6.3元放大图片

大和 港华燃气(01083)

评级:跑赢大市

目标价:6.25元 -> 6.3元 (较前收市价6.06元有4%潜在升幅)

昨日有投行料港华燃气将会获华润燃气(01193)收购,股价上日随即急升,大和发表报告,认为机会不大,因项目难以取代。

报告指出,昨日市场突传润燃计划收购港华燃气,大和相信传闻可信性不高,其中润燃管理层否认收购,港华燃气亦拒绝评论上述事件。

大和指出,虽然润燃收购港华燃气具协同效益,但港华燃气城市燃气项目对其母企煤气(00003)仍重要,加上项目难以取代,除非作价十分吸引,故煤气出售机会甚微。

该行又指,港华燃气现处11倍预测今年市盈率,对比行业16至20倍仍吸引,维持「跑赢大市」评级,目标价由6.25元微升至6.3元。

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