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大和舜宇调整值得低吸 升价至137元

原创 相机赏析 作者: 时间:2020-06-29 07:53:02 993
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大和 舜宇(02382)

评级:买入

目标价:115元 -> 137元 (较前收市价116.5元有17.6%潜在升幅)

大和发表报告,虽然短期舜宇面对挑战,但盈利前景仍强劲,更续撑舜宇,仍认为是行业首选股。

报告指出,舜宇大客华为面对海外市场销售存不确定性,尤其未有Google流动服务(GMS)下,明年销售手机目标达2.5至2.6亿部,认为是过度进取,大和更担心未来手机零件厂商订单会减少10至15%。

该行又指,舜宇股价过去六个月共飙七成,一旦出现销售气氛呆滞,或会引发股价调整,但指出预期零件厂商订单减少只限于中低端产品,对于舜宇仅製造中高端产品影响较微,反而投资者可趁回调吸纳,尤其集团食正手机镜头升级潮。

有见及此,大和上调2019至2021年舜宇每股盈利预测2至9%,达到3.18、4.47及5.63元人民币,因对其收入及毛利率更乐观,重申「买入」评级,目标价由115元,升至137元,续是行业首选股。

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